Pensionsplanung
(optimales Alter ab 50)

Bei einer Pensionsplanung sprechen wir als erstes über deine aktuell Situation und stellen uns gemeinsam Vor, wie eine Pensionierung bei dir aussehen könnte. Vielleicht hast du noch gar keine Vorstellung. Vielleicht aber auch schon sehr konkrete Ideen. Meine Aufgabe sehe ich darin, deine Finanzen so aufzustellen, dass du deine Ziele, Wünsche und Ideen für die Pensionierung möglichst gut umsetzen kannst.Zusätzlich erstelle ich dir ein Konzept, wie du deine Finanzen für die Zeit bis zur Pensionierung optimieren kannst, um deine Ziele noch schneller zu erreichen.

Inhalt:- Prüfung der Ist-Situation
- Gegenüberstellung Rente/Kapital
- Prüfung Tragbarkeit im Alter
- Staffelung Vorsorgegelder
- Vermögenskonzept
- Massnahmeplan für Umsetzung
- Begleitung auf Wunsch